商业分析公司亚洲媒体伙伴(MPA,Media Partners Asia)的市场研究报告显示,亚太地区的广告收入在2018年增长6.3%,达1800亿美元,并且将在2019年进一步增长6.2%,收入接近1950亿美元。
《2019年亚太地区广告趋势》预测了14个主要市场的不同媒体去除佣金以及折扣后的净广告支出。亚太地区广告前景依然乐观,据MPA的分析师预测,今年几乎所有市场的广告收益都会增加,2018年至2023年期间广告依然全面增长。MPA预计,到2023年,亚太地区的净广告支出总额(APAC)将达到2350亿美元,相比于2018年,其复合年增长率(CAGR)达5.4%。
对于这项研究报告的结果,MPA的执行董事Vivek Couto说:“2019年和2020年几乎所有广告市场都呈现稳定增长,总体前景仍然乐观。此外,印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国的选举将进一步推动今年的广告前景,而印度市场也将得益于马球板球运动而呈现增长趋势。在印度,合理定价的高速宽带和强大的经济发展为互联网广告提供了支持,尤其是伴随着在线视频业务的广泛展开,但传统电视仍然是支柱性广告平台。在网络广告清理和电视业务持续不景气的宏观环境下,中国广告市场增速从2017年的10.3%放缓至2018年的7.8%。尽管如此,中国广告市场的未来增长仍然相当强劲, 2018年至2023年间,在线广告的复合年增长率预计为10%,这将推动整体广告市场的增长。”
“电视广告仍然很重要,但其目前饱受在线视频和近期宏观不利因素的影响,这一效应在澳大利亚、印度尼西亚、日本、韩国和泰国尤为明显。亚太地区整体的电视广告收益在2018年下降1.9%,同时,MPA预测其在2019年继续下降1.4%。与此同时,许多市场(尤其是澳大利亚、香港、印度、日本和韩国)的广播公司正在通过其自主品牌AVOD平台来抢夺在线视频广告的市场份额。传统电视到网络电视的不断转变可能会催生出印度尼西亚、韩国和泰国以及东南亚其他市场上的更多企业整合和并购。”
MPA的这项新报告表明,菲律宾2019年的广告增速是亚太地区最快的。在选举活动和数字业务增长的推动下,其净广告支出将增长15.2%。印度增速位居第二,预计今年的广告增长率为11.8%,其次是越南(增长率8.8%)、中国和印度尼西亚(增长率都为7.6%)、泰国(增长率为5.3%)。就2018年至2023年期间的广告增长而言,亚太地区的主要市场是:印度(CAGR为10.7%)、越南(CAGR为8.8%)、菲律宾(CAGR为7.5%)和印度尼西亚(CAGR为5.6%)。而对于日本和澳大利亚这种大型且成熟的广告市场而言,在数字化的推动下,它们在2018年至2023年期间的广告支出增长率预计分别为2.4%和4.3%。
尽管中国广告市场经历了明显的降速,但中国依然是亚太地区最大的广告增长动力源, 2018年至2023年期间,中国市场增长占亚太地区总体增长的比例将达65%。增量支出的第二大贡献者是印度(2018年至2023年期间增长11%),其次是日本(增长比例10%)和澳大利亚(增长比例5%)。就市场规模而言,印度有望在2019年超越韩国,到2023年超越澳大利亚,成为亚太地区仅次于中国和日本的第三大广告市场。
网络广告依然是广告市场增长的重要推动力,2018年亚太地区的网络广告增长率为16%,达850亿美元。MPA预测亚太地区的网络广告今年将继续增长13.5,达970亿美元,推动2018年至2023年间的年复合增长率上升10.2%。到目前为止,中国仍然是亚太地区最大的数字广告市场,中国市场2018年的网络广告收入约为550亿美元。2018年,日本网络广告收入排名第二,其次是韩国(37亿美元)和印度(19亿美元)。
在中国,网络广告的严格监管限制了其2018年下半年的数字广告增长。尽管如此,MPA声称,由阿里巴巴、百度、腾讯和字节跳动领导的中国网络广告市场在2018年至2023年期间仍将以14.4%年复合增长率增长。受到微信等热门应用中定向广告的推动,移动端仍然是广告市场最大的贡献者。
到2023年,网络广告将占到中国净广告支出的70%。在同一时间范围内,澳大利亚、台湾和马来西亚的数字广告支出份额占比将在50-70%之间,香港、日本、韩国、新加坡和越南的这一比例在40%至50%,印度、印度尼西亚和泰国地区的这一比例大约在30% -40%之间。印度仍然是该地区数字广告最具扩展性的市场之一,有望在2023年前实现51亿美元的网络广告收入。
网络视频广告(除中国地区以外,主要由YouTube主导)在2018年亚太地区增长率为29%,达124亿美元,占所有网络广告的比例为15%。到2023年,整个亚太地区的网络视频广告在数字广告中的份额占比预计将增长到20%,相当于270亿美元规模的支出。未来五年亚太地区最大的网络视频广告市场将是中国、日本和澳大利亚,印度紧随其后,为第四大市场。
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