在中国六十余年的电视节目发展历程中，电视剧始终处于政府调控与市场机制的双重作用之下。在所有电视节目类型里，电视剧的市场化程度最深，同时也是政府监管力度最强的领域。

　　今年8月，国家广播电视总局发布的《关于进一步促进电视剧高质量发展的若干措施》（业内简称“广电21条”），核心方向在于通过“减法”实现行业松绑——具体包括缩短审片时限、优化联合审查机制、探索边审边播模式等，其根本目标是进一步释放电视剧行业的生产活力，推动生产力水平提升。

　　那么，政府为何选择以“做减法”的调控方式，实现行业发展“做加法”的效果？

　　老百姓“无剧不欢”？缺！剧集供给仍未跟上需求

　　碎片化时代，多终端并行，老百姓还爱看电视剧吗？事实上，电视剧的核心观赏价值不仅从未消解，还始终保有难以替代的独特优势，甚至在当下的市场中呈现出“需求旺盛、供给不足”的态势。

　　从观众端来看，电视剧绝对是国民度最高的节目类型，妥妥的“国民级内容”，也是国内电视内容体系里的核心形态。多年来，它的“王者地位”从未动摇过，始终是老百姓最爱看的节目之一——典型如新冠疫情期间，在民众居家隔离的特殊场景下，电视剧有效承担了情感陪伴与精神慰藉功能，充分印证了其社会价值与受众粘性。

　　从数据上看，2025年上半年全国电视市场中，电视剧的播出比重突破30%，收视比重更是超过39%，两项指标双双创下二十年来历史新高，足见其在观众内容消费中的重要性。不过从资源使用效率来看，当前电视剧供给仍没完全跟上市场需求，电视剧还是有点“不够看”，供需结构还存在不小的缺口。

　　如何破解“剧难产”困局？改！审批制亟待提速

　　从生产端看，受供需关系与资本波动影响，国产剧产量堪称“坐过山车”：2012年巅峰时通过审批发行量突破17700集，可到2024年竟不足3500集，短短12年跌幅超80%，直接从“产能过剩”滑向“产能告急”。

　　一边是播出端上星频道数量基本固定，收视端观众追剧需求依旧旺盛；另一边却是生产端“掉链子”——制作能力缩水、新剧产量暴跌，电视剧市场“生产力跟不上生产关系”的矛盾越来越突出。

　　颓势并非偶然，早有明确信号：2015年“一剧两星”政策正式实施，国产剧产量此后进入“连续下跌周期”，部数与集数双双逐年下降。近年来，影视业又遭遇资本寒冬，更是让本就承压的行业生产意愿出现断崖式下滑。

　　2023年起投资信心稍有回暖，2024年备案公示剧集较上年多了55部、2139集，但“减量提质”政策把控依旧严格。2024年，真正拿到发行许可证的剧集仅115部、3490集，较上年大减41部、1142集，从备案公示到审批发行的过审率暴跌至19%，较2023年少了10个百分点，刷新历史新低。2025上半年获批新剧也仅51部、1603集。照此趋势，若政策不及时调整提振，电视剧市场怕是要面临更加严峻的“动能危机”。

　　晚黄档首轮剧告急？荒！首重剧呈“三七格局”

　　上河无水下河干，生产端一收紧，播出端直接陷入“新剧荒”，上星频道晚黄档首轮剧播出量呈现逐年递减趋势：2023年该时段首轮剧播出量跌破100部；2024年进一步降至88部，创历史新低，同比降幅超过8%；2025年，得益于微短剧的补充供给，上星频道新剧播出总量有所回升，前9个月超过80部，但传统长视频新剧的实际增量仍相对有限。

　　这十年来，大屏端“首重剧”结构明显倒挂，首轮剧占比持续走低，重播剧占比同步攀升。2015年时，首轮剧在上星频道晚黄档不重复部数里还能占超一半，可从2016年起就开始“跳水”——2016年不足五成，2017年跌破四成，到2023年更是连三分之一都不到，反倒是重播剧占比越来越高，观众打开电视常看到“老剧回锅”、“新剧二刷”，首重剧数量悬殊问题愈发突出。

　　多少频道无“新”可播？偏！新剧资源分配失衡

　　当下荧屏，“迟暮感”似乎愈发凸显：重播剧成了多数上星频道的“主力军”，能分到首轮剧“蛋糕”的频道越来越少，只播老剧的平台反倒日渐增多。

　　这一趋势从数据上可清晰印证：2020年起，晚黄档播出首轮剧的上星频道占比，已被只播重播剧的频道反超；到2024年，二者差距进一步拉大至“三七开”，前者占比仅32%，后者则飙升至68%。2025年前9个月，尽管格局缩窄至“四六开”，但重播剧主导荧屏的整体局面并未扭转。

　　新剧供给短缺，不仅催生了资源分配的严重失衡，更让市场垄断态势进一步加剧。那么，稀缺的新剧资源究竟流向了何方？答案是，八成以上都集中在购剧实力强劲的头部平台。

　　自2023年起，这一趋势尤为明显：七大平台直接包揽了87%的上星首轮剧资源：中央台八套占比16%、湖南卫视13%、东方卫视13%、江苏卫视12%、北京卫视12%、中央台一套11%、浙江卫视9%，头部平台的资源垄断格局已十分显著。

　　至于二三线省级卫视？能分到的资源寥寥无几：近三年里，只有天津、安徽、广东、湖北等少数频道能参与3-8部次首轮剧播出，广西、四川、河南、山东、吉林、黑龙江等卫视，偶尔播1-2部次。资源高度集中的现状下，频道间的资源差距十分突出。

　　重播选剧有何门道？新！“时效性”为核心关键

　　作为内容消费品，电视剧的“新鲜度”堪称核心竞争力，首轮播映权是剧集市场的“塔尖明珠”，凭借稀缺性握有特殊价值。对于重播剧而言，“锁鲜度”也是解锁剧集长尾价值的关键密码。

　　上星频道对重播剧的“时效性”极为看重，剧集的“出厂日期”直接决定重播优先级——不少首轮剧刚结束首播，就被火速安排重播。CSM研究进一步印证：近几年的首轮剧已成为重播市场的“香饽饽”，尤其两年内的首轮剧最受青睐。数据显示，能荣登上星频道晚黄档复播的新剧，“黄金期”通常不超过3年，这类剧集的整体占比超50%。

　　具体到今年前9个月，上星频道晚黄档播出的剧集部次中，约18%是今年新鲜出炉的首轮剧重播，近25%是2024年首轮剧重播，8%是2023年首轮剧重播；反观首播期超过3年的剧集，重播概率则大幅下滑。显然，对众多频道而言，当无新剧可播时，“趁热抢播”近期首轮剧，已成为收割热剧“剩余红利”的关键策略。

　　大屏“以质补量”？优！市场呼唤更多优质新剧

　　市场热切期盼涌现更多优秀新剧，但受限于新剧供给不足，不得不退而求其次，以次新剧集或经典好剧弥补市场空缺。基于这样的行业现状，当首播市场深陷“量”的困局，“质”便成了破局突围的核心抓手。

　　在此背景下，哪些电视剧能凭借过硬实力，实现高频次复播？

　　从今年前9月数据来看，“三精”品质大剧稳坐重播市场“C位”，持续占据上星频道晚黄档主流阵地。其中，《我是刑警》《六姊妹》堪称“复播爆款”，被13家平台同步纳入重播清单；《小巷人家》热度不减，重返11家频道；经典老剧《亮剑》《人世间》也再度翻红，登陆5家荧屏收获新一波关注，展现出优质内容的长效生命力。

　　央视首播剧则凭高端品质成为“重播常客”。在复播覆盖频道数超5家的剧集中，央视剧占比显著，共囊括17部。除《我是刑警》《六姊妹》这两部“复播王”外，《西北岁月》《上甘岭》《南来北往》《叛逆者》等表现同样亮眼，覆盖7至10家上星频道，进一步印证了央视首播剧的品质号召力与市场认可度。

　　市场已证明“以质补量”的可行性，但行业更需思考：如何从当前的“减量提质”，迈向“求新与求质并存”的“增量提质”新阶段，持续产出更多优质新剧以满足市场需求。

　　结 语

　　当大屏缺乏新鲜内容，观众会加速流向流媒体。新剧是大屏的“活水”，唯有不断档，广告资源才有“附着点”，其吸引力与商业价值才能延续。

　　要破解电视剧生产端产能下滑、供给不足的核心困局，审批机制的优化升级堪称关键突破口——唯有通过制度革新打通生产“堵点”，才能从源头激活供给活力。

　　政策作为调节行业生产关系、解放生产力的关键力量，既曾推动行业迎来创作繁荣，也引导行业进入“减量提质”的调整阶段。

　　借政策优化、审批提速等“顶层设计”破局，推动电视剧生产力进一步释放，已是水到渠成的必然之举。